発売日：2002/6/21
価格：\2500
販売：日本コロムビア
COCB-70006
曲調が幅広く、色んな感じのトランスが楽しめてお得♪
| 曲名 | 編曲 | |
| 01 | FISH TONE | FISH TONE |
| 02 | KING JOE | FISH TONE |
| 03 | Glide | HARD STUFF |
| 04 | Photosynthesis | HARD STUFF |
| 05 | Luding Out | HARD STUFF |
| 06 | REINCARNATION | SORMA No.2 |
| 07 | MAGICAL TRANSMITTER | SORMA No.2 |
| 08 | LOVE | Dream Sound Factory |
| 09 | DREAM | Dream Sound Factory |
| 10 | GRACE | Dream Sound Factory |
| 11 | U | oto |